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赢咖5注册登录中信证券:欧洲光伏市场持续火爆 产业链海外布局值得关注

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  智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,欧洲新增光伏装机市场同比较快增长,这也将带动全球光伏产品出货量的增加,同时市场的多样化和技术的进步,也对光伏产业链提出了更高的要求。需求快速增长的情况下,该行推荐一体化组件企业隆基股份(601012.SH),建议关注晶澳科技(002459.SZ);随着光储市场快速发展,该行推荐禾迈股份(688032.SH)、锦浪科技(300763.SZ)和固德威(688390.SZ);关注技术变化和产业链转移带来的影响,推荐福斯特(603806.SH)、福莱特(601865.SH)、奥特维(688516.SH)等。

  中信证券主要观点如下:

  欧洲光伏市场持续火爆。

  从国内出口来看,海外需求的旺盛主要来自于欧洲市场和拉美市场。PV Infolink数据显示,2022年一季度国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,与去年同期的6.8GW相比增长了145%。今年以来,俄乌冲突引发了欧洲的能源危机,欧洲各国更加重视能源安全和能源独立,加速了向可再生能源的转型,赢咖5用户登录中德国将完全使用可再生能源的时间提升至2035年,刺激了对于光伏产品的需求。欧洲光伏协会的数据显示,2021年欧洲新增光伏装机25.9GW,同比增长34%;结合出口数据,该行预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。在欧洲市场的带动下,该行预计全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。近期产业链价格的持续上行与该行此前的预测一致。

  光储市场快速发展,BIPV市场值得期待。

  在新增装机快速增长的同时,分布式光伏带动的光储市场呈现出更加快速发展的趋势。一方面,在能源安全和绿色转型的趋势下,分布式光伏快速发展;另一方面,在欧洲电价持续上行的趋势下,光储一体化的经济性越来越明显。需求的快速增长在产业链上也获得了快速的反馈,逆变器企业纷纷发布储能逆变器并提供光储一体化解决方案,甚至部分组件企业都发布了储能系统。另外,BIPV市场也值得期待,多家组件企业发布了轻柔组件,并提供相应的安装解决方案。光伏应用市场呈现多样化的发展趋势,这也对光伏组件产品及相关产业链提出了更高的要求。

  N型产品全面推向市场。

  本届IntersSolar Europe的一大看点就是各家组件企业均将N型光伏组件推向应用市场,赢咖5用户登录中包括N型的TOPCon和HJT。光伏技术历来是各家企业竞争的重点,今年以来组件企业加快推进N型产品的进程,以晶科能源为代表的组件企业加快N型TOPCon电池产能的扩张,华晟新能源等公司积极推动HJT产能的扩张,隆基股份也在推动HPBC电池组件产能的落地,N型电池技术依然呈现多种技术路线并行推进的局面。而N型电池也将成为未来一段时间光伏组件企业竞争的重点,也将会对产业链产生积极影响。

  光伏产业链海外布局值得关注。

  光伏产业链的海外布局包括两方面:一方面部分海外企业积极推动本土产能的扩张,在展会期间,金辰股份同土耳赢咖5用户登录太阳能组件制造商HSA Energy达成合作协议,签订500MW光伏组件生产线协议;部分欧洲本土制造企业也在推动产业链在本土落地。另一方面部分国内组件企业也将增加海外产能的规模,此前晶科能源公告,将越南5GW电池和5GW组件的产能均上调至8GW,加速海外一体化产能的建设和海外市场的拓展。在一定贸易壁垒的情况下,光伏产业链的海外布局将成为未来一段时间必然的发展趋势。

  风险提示:新增光伏装机低于预期;技术进步低于预期;部分原材料可能出现短缺;光伏出口面临一定的贸易壁垒。


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