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赢咖5平台1956注册猎鹰解期:期货主力品种2022.05.27早评

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    猎鹰解期:期货主力品种2022.05.27早评

股指:稳定政策频出股指多单轻仓 随着国内近期稳定经济的措施越来越多,在央行层面上,从放松流动性到推进信贷投放。财政政策方面,加快项目审批以及项目进度,切切实实落实稳定经济增长的措施成为重点。房地产方面,各个地方已经相继放松。在稳定经济政策频繁出现的环境下,资金不断寻求政策热点可能性较大,股指多单轻仓。 操作建议:多单轻仓 国债:货币持续宽松国债多单轻仓 近期稳定经济的措施持续发展,在央行政策层面上,已经下调5年期LPR,向市场释放流动性。受到经济本身的局限,金融机构进一步向实体经济投放信贷的需求增加。需要更进一步逆周期调节。随着利率向实体经济传导,利率有望进一步下滑,国债多单轻仓。 操作建议:多单轻仓 贵金属:美元指数回落金银震荡偏强 周四晚间,COMEX黄金期货上涨0.1%报1847.6美元/盎司,COMEX白银期货上涨0.4%报21.97美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2206主力合约报401.12元/克,上涨0.50%;沪银2212主力合约报4810元/千克,上涨0.86%。 隔夜美元指数略有回落,金银震荡偏强。美联储会议纪要无更多增量信息,预计6、7月会议将分别加息50bp。美国经济高位放缓压力凸显,5月markit PMI下滑且不及预期,里士满联储制造业指数转负。而欧央行7月加息态度坚决态度下,美元升值压力有所缓解,金银上方压力有所减弱。美国通胀强粘性下预计市场通胀预期难以持续趋势性回落,当前已回落至2.6%以下,结合当前供应链问题仍然存在的情况,通胀预期下方空间有限,白银或相对黄金重显强势。技术上看外盘黄金站上200日均线,向上突破后可轻仓布局多单。 操作上建议:多单继续持有。 锌镍:政策影响,锌镍短线上行 周四晚间沪锌主力合约较前一交易日上涨0.69%。基本面方面,进口锌精矿加工费仍然处于高位,外盘矿端供给相对宽松,硫酸价格上行,欧洲炼厂利润得到修复,炼厂开工率或上行,外盘供给紧张局面将有所缓解。进口锌精矿盈利窗口打开,且冶炼有比较好的利润,国内外供给端都将有所放松。国内下游开工率上行,需求端有所恢复,但终端需求仍然低迷。政策调控节奏加快,但传导至实体需要时间,终端短期难改善。预计锌价短期高位震荡,建议暂时观望。风险点:欧洲天然气供给问题仍需跟踪。 周四晚间沪镍主力合约较前一交易日上涨3.18%。基本面,镍生铁方面,印尼德龙投产进度加快,镍铁产能释放较预期提前。需求端,6月或有部分钢厂年中检修,产量较5月或难有太大恢复。电解镍方面,进口盈利窗口已经打开,但纯镍溶解硫酸镍持续亏损,硫酸镍产量受物流、成本问题同比下滑较大,不过上海逐步解封下游电池需求或放量有利于硫酸镍产量上行。库存方面,全球库存持续低位,对镍价仍有支撑。镍现在多空因素交织,供需偏弱,但低库存对镍价仍有支撑。短期镍价震荡,需要注意低库存加大了镍的波动率,镍价或重回大涨大跌走势,建议暂时观望或控制仓位。 螺纹钢:期待复工期螺转升 周四晚间期螺上涨。宏观面来看,政策面保经济,央行下调五年期LPR,降低房贷成本,央行下调首套房利率,房地产政策松动。上海钢联最新一期供需数据出炉,螺纹钢产量下降至293万吨,钢厂库存继续回升,但五大品种钢厂库存回落,社会库存下降,螺纹钢表观需求302万吨,环比下降8万吨。短期来看需求仍然不足,但目前高炉、电炉均无利润,钢材面临成本支撑,加之宏观托底。钢价或止跌回升,建议逢高做多为主。 铁合金:锰硅支撑较强逢低做多 锰硅:周四晚间黑色系商品上涨。锰硅目前成本支撑较强,南北方利润均负。铁合金协会锰系号召减产,锰硅生产开始明显减少,减产落地。Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.13%,较上周减8.68%;日均产量27690吨,减2210吨。需求面来看,生铁产量继续回升但螺纹产量回落。市场从过剩转为紧缺。建议锰硅偏多看待。 硅铁:周四晚间黑色系商品上涨。硅铁利润仍然较好,市场生产意愿较强。(5.20)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国52.34%,较上期降0.4%;日均产量18111吨,较上期降110吨。硅铁国内供需偏向过剩,海外需求亦有所回落。硅铁期货下跌后仍有高利润,建议逢高沽空为主。 铁矿石:钢材减产延续震荡 周四夜盘铁矿石低位反弹,截至收盘,铁矿石主力合约涨21.5至848.5,涨幅2.60%。短期看,成材需求弱势,库存压力较大,本周钢材需求弱势,产量继续降低,原料仍有一定压力。中期在政策面支持下,资金相对充裕,叠加前期需求积压,一旦复工复产推进,需求势必会大幅回升,铁矿石供应端相对较紧,届时可能会更加强势。走势上看,铁矿石本次反弹力度较强,但市场是否开始走旺季逻辑,形成真正底部仍需观察。操作上,建议区间操作。 动力煤:供应增加旺季预期 周四夜盘动力煤主力合约延续震荡,盘面持仓量进一步萎缩。短期来看,动力煤现货供应持续增加,4月原煤产量增速有所回落,但仍创历史新高。需求方面,随着复工复产进行,积压的需求面临释放,迎峰度夏需求也面临增加,现货价格坚挺。政策端,发改委连续发文指导动力煤稳定价格,动力煤自身供需当前也不算紧张,没有强力驱动,只是在旺季预期下价格坚挺。操作上,建议观望。 焦炭焦煤:部分煤矿检修焦煤低位反弹 周四夜间,焦炭2209高位开盘,震荡偏强运行,报收3340.5,上涨118,涨幅3.66%。焦炭四轮提降基本落地,焦企出现全面亏损,而需求端,钢厂高炉开工高位,炉料刚性需求有支撑,黑色终端销售未见改善,市场情绪偏弱。但亏损状态焦企生产积极性下降,供给预期或有收紧。期货盘面低位反弹,建议短线操作。 周四夜间,焦煤2209高位开盘,震荡偏强运行,报收2568,上涨117,涨幅4.77%。山西部分煤矿停产检修,本周110家洗煤厂开工率周环比下降1.82%。焦企短期维持稳定开工,但焦炭提降落地后,亏损状态对原料谨慎采购。期货盘面低位反弹,建议短线操作。 豆类:降雨阻碍春播进度美豆大幅上涨 周四CBOT大豆期货上涨2.7%,创下三个月来的最高水平,商品气象集团表示,从本周六开始,降雨将会扰乱北达科他州、南达科他州和明尼苏达州的播种工作。这些州春季天气凉爽多雨,已经导致春播进度远远落后计划水平。此外国际原油期货走强也进一步支持大豆及制成品市场。7月期约收高45.50美分,报收1726.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘高开高走,美豆的走高提振连粕,市场新一轮或将开启,由于国内豆粕现货库存回升,现货仍有压力,连粕涨幅或不及美豆。操作上短线偏多操作。 油脂:国际原油高涨国际油脂大幅走高 周四CBOT豆油期货收盘上涨,有迹象显示美国夏季驾驶季供应趋紧,推动国际原油期货涨幅达3.4%。原油的走高给美豆油带来较大提振。7月期约收高1.60美分,报收80.52美分/磅。受此影响,夜盘连豆油高开高走。 周四BMD毛棕榈油期货先抑后扬,收盘劲升,创下三周来的新高。印尼出口政策仍有很多细节尚未落地,马棕油出口旺盛以及产量不及预期,库存回升缓慢支撑价格。8月毛棕榈油期约收高156令吉或2.44%,报收6,539令吉/吨。夜盘马棕油震荡收涨。受此影响,连棕油夜盘大幅回升,将本周跌幅收复,截止收盘Y2209收12084,涨318(2.7%)。 周四ICE加油菜籽期货收盘大幅上涨,因为全球植物油市场走强带来支持。7月期约收高25.40加元,报收1179加元/吨。夜盘菜油夜盘跟随周边油脂走高。国际原油高涨,叠加国际油脂贸易仍未修复,市场短期再燃看涨情绪,不过印尼出口政策仍是阻碍价格走高的因素,油脂市场在区间内震荡反复加剧。短线操作为宜。 棉花:美棉下挫需求疲软得州降雨 美棉受到需求疲弱以及得州降雨影响,大幅下挫。07合约下跌4.55美分/磅,跌幅为3.13%。供应方面,美棉主产区得州将迎来降雨,打压棉价。周度出口报告显示,5月19日当周,陆地棉出口销售净增3.7万包,较前一周下降67%,较四周均值下降70%。夜盘郑棉跟随外盘走弱。外盘走弱带动下,预计将继续走软。操作上建议短线交易为主。 白糖:原糖期货收低巴西尝试抑制能源价格 原糖期货收跌,07合约下跌0.14美分/磅,跌幅为0.71%。基本面上,印度出口已经签约850万吨,虽然政府限制1000万吨出口,但持续出口依旧压制糖价,对于市场影响不大。巴西总统将新上任的石油公司总裁革职,并且预计将降低汽油相关的税。夜盘郑糖小幅波动,走势明显强于外盘。投机席位小幅增仓,但产业席位增空,上涨较为曲折。操作上建议短线交易为主。 生猪:现货偏稳期货下跌 周四生猪期货下跌,主力LH2209较上日结算价跌1.23%,暂报18895元。现货方面,河南报价15.6元/公斤-16.1元/公斤,较昨日持平;山东报价15.9元/公斤-16.5元/公斤,较昨日持平。从官方的最新能繁母猪存栏来看,4月能繁母猪存栏环比下降0.2%,生猪去产能最快的阶段或已经过去,而在目前能繁母猪存栏水平下,随着生产效率的提升,生猪供应仍然是具有较大弹性的,这意味着对于后市,猪价虽然有上涨可能,但不至于给出较高的利润。从现货节奏演变来看,4月猪价反弹以来,生猪屠宰量减少而屠宰均重上升,反映出生猪压栏及二次育肥的增加,而这些迟滞的出栏最终会在某个时间转化成供应,从季节性来看,6月上中旬将进入降体重窗口,届时需关注消费的承接力度及是否形成短期的供应冲击。操作上,LH9-1价差反套持有。远月LH2303逢高做空为主。 玉米:外盘下跌连玉米收平 周四CBOT玉米下跌,7月合约收于763.25,跌1.13%。大连玉米周四夜盘收于2930元,较前日结算价无变化。近期俄罗期称愿解封海上通道运送乌克兰粮食,使得国际市场对粮价炒作有所降温,国内方面,陈化稻谷继续拍卖,华北贸易商腾库,短期释压玉米市场。对于后市,供需面呈现的状况仍是多空交织,但产需缺口的大背景目前仍未被证伪,而随着后期进口谷物压力的减轻,国产玉米是否会迎来改善的机会也将进入关键的观察期。而新作方面,国产玉米播种接近尾声,后期将逐步进入天气敏感,在整体供需预期并不宽松的前提下,天气炒作风险仍然较大。操作上,暂时观望。 苹果:出货放缓大幅下跌 周四,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2210偏弱震荡,收8945,较上一交易日跌2.57%,增仓1.5万手,持仓15万手。全国冷库目前存储量约244.11万吨,周出库量约为22.53万吨,环比上周降低3.70万吨,出货速度远不及去年同期。冷库客商出货积极性提高,产地主流成交价格走低。一方面气温升高,客商不再储备大量货源;另一方面,时令水果上市,冷库客商数量明显减少,出货速度有所放缓。操作建议震荡思路对待。 花生:尾盘下跌明显花生底部仍有支撑 周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2210收10574,较上一交易日跌1.55%左右,减仓1万手,持仓11万手。河南局部地区陆续开始收购小麦,受农忙影响,产区基层上货量偏小。居家烹饪需求提振,花生油用量和需求或稳步上升。综合来看,花生基本面偏强,操作建议逢低试多思路对待。 沥青:沥青大涨供应偏弱 周四夜盘,国际原油持续高位,沥青价格涨幅明显,供应持续吃紧。本周沥青炼厂全国开工率仅为24%,供应持续吃紧,但是沥青炼厂利润表现不佳,导致沥青排产逐步减少。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,本周全国沥青炼厂库存率仅为39%左右。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升且美元持续走强,致使进口沥青人民币完税价格居高不下,部分地区进口价格已经高于现货价格,导致港口贸易商交投情绪不高。随着沥青供应不足,需求不住释放,库存水平走低明显,后市沥青价格或迎来上涨。 操作建议:震荡偏强思路 燃料油:燃料油走强成本支撑 周四夜盘,国际原油高位,燃料油上涨明显。本周减压开工率小幅度上涨,主要因成本端支撑明显和市场投放量不足的影响,推涨燃料油价格。部分炼厂仍在进行停产检修,导致市场供应略显不足,局部地区出现资源短缺的现象。国内内贸燃料油利润表现较为稳定,原材料成本居高不下导致船用油价格走强明显,贸易商按需拿货。国际方面,国际原油供应持续吃紧,美国、日本、新加坡燃料油库存保持低位,推涨国际现货价格,美国商品出口量增加,支撑船用油需求。 操作建议:震荡思路操作 原油:供应偏紧油价维持震荡上涨 美国原油和汽油库存下降加剧夏季需求高峰燃料短缺,担心欧盟将很快通过分阶段石油禁令,国际油价大幅上涨。在夏季需求高峰到来之前,美国炼油厂开工率持续上升,上周美国原油库存总量下降了近700万桶。4月份欧佩克和参与减产的非欧佩克产油国原油日产量总计4158万桶,比3月份日均减少105万桶。技术面,油价SC2207短期或维持震荡上涨。操作建议:震荡上涨思路操作。 橡胶:需求预期向好胶价维持震荡反弹 因天气影响导致胶水释放缓慢,同时浓乳生产利润丰厚驱动工厂加价抢购原料胶水,进一步支撑原料价格的抬升,成本驱动因素对行情底部支撑效应提升。上海正在逐步有序实现复工复产,宏观稳经济政策逐步发挥作用,轮胎需求有望回升。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。 PTA:油价大涨PTA震荡走强 周四夜盘TA2209收涨1.16%。PTA大厂降负运行,市场供应环比收缩,而下游聚酯开工弱稳,短期供需回归弱平衡。消息面利多刺激原油价格大幅上涨,而PX裂解价差继续走阔,PTA成本端支撑较增强。PTA短期跟随成本偏强震荡,关注PX走势及供需变化。建议逢低滚动偏多思路。 聚烯烃:低估值&预期提振盘面低位延续反弹 周四夜盘塑料2209收涨2.2%、PP2209收涨1.86%。二季度进口维持低位,国内石化开工不高但呈趋势性回升,未来供应增量来自国内增产,下游需求仍然偏弱,但中期预期改善后,工厂低位或有补库需求,本周石化去库有所加快。当前现实供需变化不大,但宏观预期提振市场,加之绝对价格及估值低位,盘面企稳震荡反弹,关注油价走势及宏观环境变化。建议震荡谨慎偏多。 甲醇:港口库存继续累积甲醇震荡整理 夜盘甲醇期货主力MA2209合约收盘2802元/吨,较上一交易日涨幅1.78%,减仓15万手,持仓83万手。本周沿海甲醇库存在99.35万吨,环比上涨5.25万吨,同比上涨33.34%。沿海地区甲醇可流通货源预估26.9万吨附近,预计5月底至6月中旬沿海地区进口船货到港量在60万吨。近期改港和换货船舶仍较频繁,关注后期重要库区的罐容以及实际转出口船货情况。操作建议:震荡思路操作。

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