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赢咖5平台1956注册体育服饰公司全球市值新秩序:安踏们会怎样追赶耐克

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  今年5月8日,《巴伦周刊》中文版曾发文设问,“王一博能让安踏股价再涨15%吗?”时隔五个多月复盘,答案是肯定的。

  安踏体育(2020.HK)股价在东京奥运会期间达到迄今最高点——2021年8月4日的每股191.2港元,较5月7日收盘价每股143.7港元,涨幅一度超过30%。

  但在此之后,安踏的股价震荡下行,自高点回调了超过35%,截至10月15日收于每股121.4港元,已回撤到了今年年初的水平。

  安踏的总市值年内最高曾达5100亿港元以上,而今位于3200亿港元以上规模,超过420亿美元,列同业公司全球第四,大概是耐克(NKE.N)目前约2500亿美元总市值的约六分之一。

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  世界范围内,体育服饰与用品公司的市值新秩序是这样的:

  ——2500亿美元级别以上,耐克一枝独秀,大幅领先。

  ——500亿美元规模上下,阿迪达斯、露露柠檬、安踏形成第二集团;阿迪达斯仍以600亿美元以上市值居于第二位,但赢咖5注册净利润水平已于2020年被安踏和露露柠檬超越。随股价波动,露露柠檬与安踏在第三、第四的位置上几经交换排序。

  ——300亿美元规模附近,是威富(VF Corporation)与李宁。一直以来,拥有Vans和The North Face、多品牌运营的威富,被频繁作为安踏市值成长轨迹的参照公司。

  ——100亿至200亿美元级别,有彪马、德克斯户外(Deckers Outdoor)和安德玛。

  ——100亿美元以下,有市值70亿美元的运动休闲品牌斯凯奇(Skechers),这家公司曾因在“新疆棉”事件中相对客观的声明而被更多中国消费者认识。另两家中国公司,特步国际(1368.HK)市值目前超过了30亿美元,361度(1361.HK)市值约为10亿美元。

  4月至5月,对耐克的投资者而言曾是一段棘手的时间。《巴伦周刊》当时指出,西方体育服饰品牌切实感受到了中国消费者的抵制热潮,耐克首当赢咖5注册冲;运输成本的升高也加剧利润率的担忧。但不久后即有机构指出,这些不利因素可能只是暂时的。

  7月时,汇丰分析师Erwan Rambourg重申了对耐克股票的“买入”评级,同时将赢咖5注册目标价提高到每股205美元。Rambourg赢咖5用户注册同时重申彪马的“买入”评级,并将阿迪达斯的评级从“持有”上调为“买入”。Rambourg预测,这三家公司在中国的危机并不容易解决,但它们在这个关键市场上仍会享有多年丰厚的利润增长。股价的表现呼应了这种观点。耐克并未大跌,且在6月中旬至8月间有超过35%的涨幅。

  8月,国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》,该计划明确:到2025年,中国的全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

  赢咖5注册时,教培、地产、医药等行业的投资逻辑正遭遇剧变。体育,是同期中国市场上少数得到明确政策支持的行业之一。

  《巴伦周刊》10月15日的最新报道称,汇丰银行亚太区股票策略主管Van der Linde表示,“专注于(中国)少数几只大型股票的日子过去了,现在我们偏爱从头开始着手长期主题。”报道指出,投资者应寻找与中国人口老龄化趋势相关的公司;汇丰银行的数据显示,40岁群体的消费约占中国城市消费的一半,预计到2025年,这一比例将增长至55%,而他们的消费主要集中在旅游、健康和外出就餐等体验上。Van der Linde认为,这对体育服饰公司是有好处的,并且他专门提及了安踏与李宁。

  至此,投资者明确知晓的事情是:

  (1)体育服饰与用品,是一个共识度充足的高景气行业。就服装板块而言,它是唯一在不同经济周期下验证过持久增长韧性的子行业。Euromonitor的数据显示,2015年至2020年间,美国、日本、英国的体育服饰行业的年复合增长率分别较服装行业整体高出4.2%、5.1%、3.5%。论及零售业,按照汇丰分析师Erwan Rambourg的说法,体育用品是目前较引人注目的类别,而不是奢侈品。而对体育业而言,服饰和用品是消费群广泛的“基础设施和装备”。

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